大洲兴业募资收购在扬影视 打造双主业格局

  (600603)7月30日晚间公布非公开发行股票预案,拟募资资金收购在扬影视100%股权,进入盈利能力较强、发展前景广阔的影视文化传播行业,打造公司

  大洲兴业此次拟发行股票数量为不超过14357.26万股,发行价格为5.99元/股,募资总额不超8.6亿元,扣除发行费用后用于收购在扬影视100%股权,对在扬影视增资以补充影视剧业务营运资金,偿还所欠大洲集团的借款本息,补充公司流动资金。

  大洲兴业此次发行对象为大洲控股集团有限公司(简称“大洲集团”)、厦门滨江资产管理有限公司(简称“滨江资管”)、厦门大洲宏弧投资管理有限公司(简称“宏弧投资”)和厦门润中投资管理有限公司(简称“润中投资”)。其中,大洲集团出资23704万元认购3957.2621万股,滨江资管出资35940万元认购6000万股,宏弧投资出资14376万元认购2400万股,润中投资出资11980万元认购2000万股。

  此次发行不会导致公司控制权发生变化。非公开发行前,陈铁铭及其一致行动人合计持有公司2918.49万股股份,占公司总股本的14.99%,陈铁铭目前担任公司的董事长,为公司的实际控制人。大洲集团、双润投资和港中房地产均为陈铁铭直接或间接控制的公司。发行后,陈铁铭及其一致行动人持有公司股权的比例将增加至51.08%,继续保持公司实际控制人的地位。

  在扬影视及其下属子公司自设立以来,一直专注于精品电视剧的制作发行,先后投资制作了《纸醉金迷》、《五十玫瑰》、《大爱无敌》、《我的糟糠之妻》、《妯娌的三国时代》、《当婆婆遇上妈之欢喜冤家》等多部深受观众欢迎的精品电视剧,在业内获得了良好的口碑。在扬影视100%股权的交易价格将以标的股权的评估结果为依据协商确定。

  2013年以来,大洲兴业已清理了历史担保形成的主要债务,目前通过子公司中鑫矿业开展有色金属采选业务。公司主要通过向大洲集团借款维持日常运营,截至2014年6月30日,公司累计应付大洲集团的借款本息合计17664万元。以公司当前的借款金额计算,此次通过偿还应付大洲集团借款,一年将减少财务费用上千万元。收购在扬影视后,大洲兴业将形成有色金属采选与精品影视制作的双主业格局,实现多元化的产业布局和发展战略,为上市公司创造新的利润增长点,降低公司依赖单一业务的经营风险。